Fasttrackr
Todo el mundo
Usar herramienta
Fasttrackr — спеціалізована платформа для управління переходом клієнтів між фінансовими радниками. Розроблена спеціально для процесів транзицій RIA та консультантів, які керують мільярдами активів. Платформа дозволяє масово переносити портфелі клієнтів без ускладнень, відслідковувати статус кожного домогосподарства (завершено, в процесі, очікує) та управляти всім процесом централізовано. Отримала сертифікацію SOC 2 Type II, що гарантує відповідність стандартам безпеки та надійності. Розвивалася у співпраці з реальними операторами, консультантами та засновниками RIA.
Para quién
RIA (registered investment advisors), фінансові консультанти та investment advisory firms, які переходять на нові платформи або розширюють свій клієнтський портфель. Для команд, які керують великими портфелями активів і хочуть прискорити процес міграції з тижнів на дні.